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数字经济撬起的万亿蓝海神州信息(000555)意欲抄底“自家股票”

发布时间:2019-02-11 04:57:44 已有: 人阅读

  原标题:数字经济撬起的万亿蓝海,神州信息(000555)意欲抄底“自家股票” 来源:可来专栏/公司研

  7月10日,2018中国大数据应用大会在成都召开,大会以“大数据赋能数字中国”为主题,聚焦探讨和推动大数据、云计算与智能技术深入融合,抓住数字中国建设发展机遇。

  “当前以大数据为代表的信息技术迅猛发展,影响着生活的各个方面,大数据成为了决定未来现代化的关键要素。”国家工信部信息化和软件服务业司副司长李冠宇10日在大会上表示。

  目前,中国已先后出台《促进大数据发展行动纲要》《大数据产业发展规划2016-2020》等政策文件。《数字中国建设发展报告(2017年)》显示,2014年至2017年,中国大数据产业持续高速增长,预计2020年中国大数据市场产值将超万亿元人民币。

  而赛迪顾问近期发布的《2018中国数字经济指数》指出,经过几十年的积累,随着居民消费升级,以及信息通信技术与传统产业的加速融合,我国数字经济未来整体上仍然会呈现加速增长态势,据赛迪顾问测算,预计2020年我国数字经济规模将达到6.4万亿美元,同比增速达到19.4%。

  可以预测,各个细分领域信息化龙头公司作为建设数字中国的中坚力量前景广阔。而这时,一家起源于中科院计算研究所的企业进入我们的视野,执著而夺目——神州信息。

  神州信息,一个见证了中国信息化30年发展的企业;一个始终低调前行的企业;一个坚持通过数字化助力行业发展创新的企业;一个坚持战略目标不断超越自我的企业。

  当前,我国的数字经济初具规模,已逐步渗透到经济转型、社会发展、居民生活的每一个环节中,新兴技术突飞猛进的发展,带动了数字化的崛起,在相当大程度上重塑了中国经济发展的形态和中国普通民众的日常生活。

  为加快“数字中国”建设,中国政府开展了很多工作,包括积极实施“互联网+”行动,推进实施“宽带中国”战略和国家大数据战略等;此外,还将启动一批战略行动和重大工程,推进5G研发应用,实施IPv6规模部署行动计划等。随着后续政策的出台和新技术的不断应用,中国数字经济发展正在进入快车道。

  2017年12月9日,习总在主持中央局第二次集体学习时强调:要“推动实施国家大数据战略,加快完善数字基础设施,推进数据资源整合和开放共享,保障数据安全,加快建设数字中国,更好地服务于我国经济社会发展和人民生活改善”。

  今年3月5日,国务院总理李克强在作政府工作报告时,又特别提出“做大做强新兴产业集群,实施大数据发展行动,加强新一代人工智能研发应用,在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进‘互联网+’,发展智能产业,拓展智能生活”等一系列举措,并将之列为2018年的重点工作之一,“为数字中国建设加油助力”。

  经济全面“数字化”。数字经济对国民经济的贡献率不断提高,成为中国经济转型升级的新引擎,是中国经济实现高质量发展的主导力量。发展数字经济是加快创新发展,实现经济包容性增长和可持续发展的有效途径。

  生活全面“智能化”。国务院印发的《新一代人工智能发展规划》出台,标志着人工智能已经上升至国家战略高度。人工智能信息处理速度快、效率高,可为更智慧的决策和行动提供支持,达到提高政府公共服务水平、企业竞争力和市民生活质量的目标,将成为通往智慧社会的智慧之门。

  社会全面“网络化”。在工业和信息化部信息化和软件服务业司巡视员李颖看来,未来的中国社会将更加“智慧”,这将集中体现在“网络泛在”上,即网络在社会的各个层面“无所不在”。在这个过程中,技术、网络和现实物理空间将实现充分融合,形成智能化、网络化的社会系统。

  数字经济主要由数字产业化和产业数字化两部分构成。由基础电信、电子制造、软件及服务和互联网构成数字产业化,从而又通过数字化服务于农业、工业和服务业,将产业数字化,最终构成数字经济。

  从2014年到2017年,我国的数字经济规模从16.16万亿元增长到2017年的27.2万亿元。

  同时,数字经济在我国GDP的比重也在不断的上升,从2014年的26.10%逐年增长,尤其是2016年增速加快,这也与国家“数字中国”政策的推动有关。到了2017年,数字经济在我国GDP中的比重已达到32.90%,占据了1/3的份额。

  随着数字经济在国民经济中的比重越来越高,也将更加受到国家政策方面的倾斜,未来这一产业将会得到更加充足的发展,数字经济占GDP的比重还将进一步提升,“数字中国”也将更加深入社会各个部分。

  公开资料显示,神州数码信息服务股份有限公司前身为深圳市太光电信股份有限公司,2013年太光电信向神州信息的股东神州数码软件有限公司、天津信锐投资合伙企业(有限合伙)、中新苏州工业园区创业投资有限公司、InfinityI-ChinaInvestments(Israel),L.P.、南京汇庆天下科技有限公司发行319399894股股份(每股面值人民币1元)吸收合并神州信息,2014年吸收合并完成后控股股东变更为神州数码软件有限公司,法定代表人由“宋波”变更为“郭为”。

  神州信息是中国信息服务产业的领导企业,三十年的发展历程,国内最早参与行业信息化建设的企业之一,以业务模式和技术产品创新引领和推动中国信息化进程和信息服务产业的发展,支撑数字中国的使命。

  公司业务依托云计算、大数据、量子通信等技术,面向金融、政企、电信、农业、制造等行业提供规划咨询、应用软件设计与开发、技术服务、云服务、数据服务、量子通信服务等服务内容,助力产业升级、价值重塑,打造“IT+”产业融合新业态。

  对于公司未来发展,神州信息在2017年年报中称,将围绕云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等战略新兴技术,大力推进金融科技、智能运维、量子通信等战略业务的发展。公司在长期的发展中,持续推进战略布局优化和业务模式创新,保障企业发展呈现健康的动态轨迹。2018年,公司将快速发展成熟业务,聚焦资源推动成长业务,大力拓展创新业务,实现更好的发展。

  在今年4月23日,首届数字中国建设峰会大数据分论坛召开的时候。神州数码控股有限公司董事局主席、神州数码集团股份有限公司董事长、神州数码信息服务股份有限公司董事长郭为受邀出席并发表“践行数字中国 赋能产业发展 ”的主题演讲。

  郭为表示,纵览“神州系”的发展历程,经历了从硬件供应商到整合IT服务商,再到智慧城市的专家,从理念、技术到实践,不断引领产业发展。今天,我们要在大数据产业里发出中国的声音,关键就是要努力践行“数字中国”这一伟大目标,这也是“神州系”一直在努力做的事情。

  据神州信息2018年Q1业绩报告披露,截止2018年3月31日,神州数码信息服务股份有限公司的第一大股东为神州数码软件有限公司,持有其40.43%的股份,无实际控制人。而梳理数据后发现,第二大股东近一年来持续减持公司股份,分别于2017Q4、2018Q1、2018Q2减持432.43万股、528.46万股、1181.20万股。

  此外,神州信息2017年年报中披露,2017年10月17日,公司2014年重大资产重组非公开发行的3209364股解除限售,分别为冯健刚1214798股、王宇飞1108092股、张丹丹886474股;2017年1月24日,公司2013年重大资产重组非公开发行的628216166股解除限售,分别为神码软件389540110股、天津信锐119021176股、华亿投资18716834股、汇庆天下5608662股、中新创投52956504股、申昌科技42372880股。

  公司的控股股东为神码软件,但无实际控制人。由于神码软件是神州控股的全资子公司,而神州控股股权结构分散,不存在实际控制人,因此公司无实际控制人。

  公开资料显示,神州数码集团股份有限公司,其名字源于Digital China,数字化中国。2001年,神州数码控股有限公司自原联想集团拆分,在香港联交所主板上市,股票代码2016年,神州数码集团正式成功登陆A股,股票代码000034.SZ。近年来,神州数码业务已完成了从边缘到主流,从主流到前沿的战略转型,成为了一家整合IT服务商。

  公司近几年的业绩走势较为平稳,成长性相比一些创新型企业略有不及。2013年公司借壳太光电信上市,2013-2017年,营业收入年均复合增速1.5%,扣非净利润年均复合增速3.36%。

  2017年营收和净利润小幅上涨,不过2018年一季度业,营业收入22.1亿元,同比增长37.24%;扣非净利润2723万元,同比增长87.17%。一季度业绩超预期增长,是否预示着公司经营出现良好转变?

  神州信息在IT服务领域积累了多年经验,公司的云计算技术主要应用于金融、农业、政府、电信等重点行业,业务涵盖系统集成、技术服务、应用软件开发、金融专用设备相关业务、智慧农业5个方面,其营收结构较为稳定,各项业务都为公司带来稳定的收入。

  系统集成业务带来的收入最高,2017年主营收入约41.23亿元,不过毛利率却是最低,2013年至2017年,其业务占比越来越低,由上市之初的68%下降至 50%。

  技术服务是公司第二大收入来源,2017年主营收入约26.21亿元,毛利率约25%。上市以来其业务占比越来越高,由2013年的20.67%,上升至2017年的32.01%。

  神州信息借壳上市以来,主要依赖内生式发展,同时外延式发展促进了公司的战略转型。2014年收购中农信达公司,2015年收购旗硕科技,转型智慧农业业务。

  2014年至2016年,中农信达承诺扣非净利润不低于4450万元、6675万元、10012万元,累计不低于2.11亿元,除了2016年单年未完成外,2014年、2015年以及累计业绩承诺均完成。(旗硕科技由中农信达控股)

  公司智慧农业业务由子公司中农信达负责,2017年给公司带来了2.40亿元的收入,收入增长平稳,虽然在营收中占比不高,但毛利率在各项业务中居首位,2015年至2017年,其毛利率为50.41%、57.19%、53.11%。

  2016年神州信息收购华苏科技48%股权,华苏科技是移动网络优化及通信大数据服务企业。2016年至2017年,华苏科技承诺扣非净利润不低于5760万元、7100万元,实际实现净利润为6158、7457万元,连续两年超额完成业绩承诺。

  通过收购华苏科技,公司将业务延伸至移动网络优化和通信大数据服务领域,由IT技术服务跨入CT技术服务,扩展了业务领域和战略布局,推动移动网优服务模式的升级。

  近几年,公司金融科技、智慧运维、量子通信等新业务发展势头良好,2017年金融科技相关业务共实现收入20.35 亿元,公司签约北京中关村银行、重庆银行、百信银行等 11 家银行核心业务系统,在我国银行业务系统和渠道管理系统的市场占有率连续五年排名第一。

  智能运维业务实现收入26.21亿元,向云化、 平台化和智能化快速发展, 形成一体化智能运维服务平台—— “锐行交付宝”,服务的行业大客户超过1000家

  IT服务是技术驱动为主的行业,公司在金融科技、量子通信等领域持续加码,投入了大量的资金和人力。2015年至2017年,其研发支出为3.73亿元、4.27亿元、4.86亿元,占营业收入比重为5.56%、5.34%、5.94%。

  2017年研发人员数量约3849人,在公司员工数量中的比重为38.71%,可见其对研发团队的重视。

  2017年,研发支出大部分为费用化支出,资本化支出金额为3981万元,占比仅为8%,说明公司对于研发支出资本化较为谨慎。不过坏处是,增加了当期的管理费用,影响利润增长。

  神州信息自2017年年底以来,股价一度陷入暴跌之中,主要的原因在于其重组并购的失败,而这次重组并购的资金本是要通过定增来募集,但却被证监会否决。被否原因有很多,比如标的公司估值并不合理,且业绩承诺可行性存在疑点,交易方曾犯有单位贿赂罪等等问题。

  不过直到今年3月份,在无任何利好消息的情况下,其股价迎来了一波报复性反弹,一举突破复牌以来的高点,期间更是走出五个连续涨停板,且成交量也创出自2015年股灾以来的最大量。

  而在随后的市场中,神州信息又开始跟随市场震荡下行,且整体表现还要弱于市场好多,直到近期股价才开始有所反弹。

  其实就其业绩来说,自2014年以来都保持着较为稳定的增长,但神州信息股价却多次出现大幅震荡,这其中的原因与其股东有着莫大的关系。

  数据显示,近两年来有关神州信息的股权质押高达51笔,其中还未解除质押的就有26笔,累计质押份额占总股本的35.58%,主要涉及三位股东:

  虽然相比于市场其他公司来说,其质押率并不算太高。但如此频繁的质押笔数却并不多见。而这种高频次的质押背后,很容易诱发平仓风险。

  目前其股价一直维持在10元上方,而在今年3月份之前,其股价一度跌破10元。根据上图数据,神州信息有多笔质押的预警线元附近,特别是今年已经解押的几笔质押中,多数是因为到达预警线而被解除质押的。

  也就是在其解除质押后,该股在无任何利好消息的影响下,开启了五连板的走势。而有关其第二大股东萍乡信锐的股份,也在3月份大幅解除质押后开始在二级市场上减持。

  其中比较大的几笔减持都是在今年5月份,而大部分减持则在3月股价大涨之前,平均的减持价格都在12元附近,与现在的股价基本相差无几。今年以来其累计减持超过1700万股,套现2亿多元。

  二股东在二级市场上疯狂套现也就算了。其大股东前不久更是提出2.4亿的证券投资计划,而投资的对象尽是“自家股票”——神州数码。据公开资料显示,神州信息和神州数码的董事长均为其实控人郭为。对于这样的行为,神州信息也再次遭到了证监会的问询,但目前神州信息方面仍未作出回复。

  此前,神州数码拟通过发行股份及支付现金的方式购买启行教育。在发行完成后,郭为实际持有的股份比例减少了5.54个百分点。为此,郭为出具了《关于神州数码集团股份有限公司未来60个月控制权和主营业务调整等事项的说明》其表示郭为自本次交易完成之日起未来60个月内,无放弃上市公司控制权的计划。

  所以神州信息此次投资计划或与郭为为巩固不放弃神州数码控股权的承诺有关。二股东频频减持,大股东却想用公司资金增持“自家股票”,这不免让人觉得有点想掏空上市公司的行为。不过,神州信息与神州数码之间本身就同属一家,在业务上的关联交易就有许多,增持股票也并不为过。

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